Levi Strauss flambe pour son retour en Bourse

information fournie par Reuters •21/03/2019 à 23:53

 (Actualisé avec cours de clôture)
    PARIS, 21 mars (Reuters) - Levi Strauss  LEVI.N  a flambé en
Bourse jeudi pour son premier jour de cotation à Wall Street, un
bon signe pour les introductions boursières très attendues de
Lyft et Uber Technologies.
    Le titre gagne a fini en hausse de 31% à 22,41 dollars,
donnant au fabricant américain de jeans une valeur de marché de
8,7 milliards de dollars (7,6 milliards d'euros).
    Levi Strauss pense utiliser le produit de l'IPO à
l'extension de sa gamme et à son expansion sur des marchés
émergents comme le Brésil, la Chine et l'Inde.
    Le prix d'introduction avait été fixé à 17 dollars par
action, au-dessus de la fourchette attendue (de 14 à 16
dollars), dans le cadre d'une offre sursouscrite. 
    Levi Strauss avait précisé mercredi avoir placé pour 623,3
millions de dollars d'actions dans le cadre de ce retour en
Bourse après 34 ans d'absence. Les actionnaires historiques ont
cédé pour 462,4 millions de dollars d'actions et le groupe a
levé 160,9 millions via l'émission d'actions nouvelles. 
    Levi Strauss est contrôlé par la famille Haas, des
descendants des fondateurs, qui conservera 80% des droits de
vote de la société cotée. 
    Le groupe profite de la mode qui a remis au goût du jour les
jeans et tous les vêtements confectionnés dans ce tissu. Son
chiffre d'affaires a grimpé de 18% l'an dernier, à 5,8 milliards
de dollars (à fin novembre 2018).
    Selon Euromonitor, Levi avait une part de marché de 5% sur
le marché mondial du jean en 2018. Le marché est resté stable de
2013 à 2018 mais devrait augmenter à un rythme de 2% par an
jusqu'en 2023 si les prix restent à leurs niveaux de 2018.
    L'appétit que son retour en Bourse a suscité parmi les
investisseurs est de bon augure pour les spécialistes de la
location de voiture avec chauffeur (VTC) Lyft et Uber
Technologies.
    Plusieurs sources ont déclaré mardi à Reuters que l'IPO de
Lyft était sursouscrite, ce qui pourrait assurer au groupe une
valorisation de 23 milliards de dollars.   Le prix
définitif de l'opération doit être fixé le 28 mars.
    Le processus d'introduction en Bourse d'Uber pourrait être
lancé en avril.

 (Diptendu Lahiri et Aishwarya Venugopal à Bangalore, Dominique
Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van
Overstraeten)