La filiale philippine de DoubleDragon, Hotel101 Global, va s'introduire en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •08/04/2024 à 06:00

La société immobilière
philippine DoubleDragon  DD.PS  a annoncé lundi que sa filiale
Hotel101 Global sera cotée sur le Nasdaq aux États-Unis par le
biais d'une fusion avec la société d'acquisition à but spécial
JVSPAC Acquisition Corp  JVSA.O .
 Hotel101 Global deviendra la première société philippine à être
cotée aux États-Unis à la suite de l'accord avec la SPAC - une
coquille cotée en bourse qui lève des fonds pour fusionner avec
une entité privée.
 Dans une déclaration commune, DoubleDragon, Hotel101 et JVSPAC
ont indiqué que la fusion devrait permettre à Hotel101
d'atteindre une valeur nette de plus de 2,3 milliards de
dollars. L'opération sera finalisée au cours du second semestre
de l'année et Hotel101 sera cotée au NASDAQ sous le symbole
"HBNB". 
 "Nous pensons que la cotation au NASDAQ permettra à Hotel101
d'accéder aux marchés de capitaux publics et contribuera à
accélérer nos plans d'expansion mondiale", a déclaré Hannah
Yulo-Luccini, directeur général d'Hotel101, dans le communiqué.
 Hotel101 est la branche hôtelière de la société philippine
DoubleDragon, créée par le magnat Sia et le propriétaire de
Jollibee Foods  JFC.PS , Tony Tan Caktiong.
 Elle construit et exploite des hôtels avec des chambres
standardisées de 21 mètres carrés qu'elle vend individuellement
à des investisseurs.
 Le modèle commercial d'Hotel101, qui ne nécessite pas d'actifs,
génère des revenus d'abord à partir de la vente de chambres,
puis à partir des revenus récurrents provenant de l'exploitation
quotidienne de l'hôtel, a déclaré Mme Yulo-Luccini.
 L'entreprise a son siège à Singapour et exploite deux hôtels
aux Philippines, et trois autres sont en cours de développement
au Japon, en Espagne et aux États-Unis.
 L'entreprise a pour objectif de s'étendre à 25 pays, dont la
Chine et l'Arabie saoudite, d'ici 2026, et de tirer 95 % de ses
revenus de l'étranger.
 JVSPAC est dirigée par Albert Wong, ancien directeur général du
distributeur de produits de luxe Kingsway Group - le seul
distributeur de voitures Lamborghini à Hong Kong, Macao et
Guangzhou, selon le communiqué.
 La fusion permettra à Hotel101 de rejoindre  un nombre
croissant d'entreprises d'Asie du Sud-Est pour s'introduire en
bourse aux États-Unis, comblant ainsi le vide laissé par les
entreprises chinoises qui ont suspendu ces introductions en
bourse en raison des tensions sino-américaines.
 Le fabricant vietnamien de véhicules électriques VinFast
 VFS.O  s'est introduit aux États-Unis en août  par le
biais d'une fusion avec la SPAC Black Spade Acquisition. Sa
valeur de marché s'élève aujourd'hui à quelque 10 milliards de
dollars, selon les données du LSEG.
 En février, la société mère de la compagnie aérienne
malaisienne à bas prix AirAsia, Capital A  CAPI.KL , a finalisé
 un accord pour coter son unité de gestion de la marque
sur le Nasdaq avec SPAC Aetherium Acquisition  GMFI.O . Cet
accord a donné à l'unité, Capital A International, une valeur
d'entreprise de 1,15 milliard de dollars.