Kokusai Electric réduit de 3 % le prix indicatif de l'introduction en bourse

information fournie par Reuters •10/10/2023 à 05:11

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Le point de vue des investisseurs institutionnels se reflète dans l'abaissement de la fourchette

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Les performances médiocres de Arm sont à l'origine de la baisse de la fourchette -source

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Un prix correspondant au haut de la fourchette valoriserait Kokusai à 2,85 milliards de dollars

(Réécriture avec mise à jour de la taille de l'offre, de l'évaluation et des principaux clients) par Sam Nussey, Makiko Yamazaki et Miho Uranaka

TOKYO, 10 octobre (Reuters) - Le fabricant japonais d'équipements pour puces Kokusai Electric 6525.T a réduit mardi d'environ 3 % le prix indicatif de son introduction en bourse de 730 millions de dollars, ce qui, selon une source, reflète en partie les performances médiocres du concepteur de puces Arm.

La fourchette de prix indicative a été fixée à 1 830-1 840 yens par action, a déclaré Kokusai, soutenu par KKR, dans une déclaration réglementaire mardi, contre 1 890 yens précédemment.

Kokusai a déclaré que la fourchette inférieure reflétait le point de vue des investisseurs institutionnels et l'état du marché boursier.

La performance terne du prix de l'action de SoftBank Group

9984.T Arm ARM.O depuis son introduction en bourse le mois dernier a été l'un des facteurs à l'origine de cette décision, a déclaré une source familière avec le sujet, qui a refusé d'être nommée parce que l'information n'était pas publique.

Si le prix de son introduction en bourse se situe dans le haut de la fourchette, Kokusai, qui fabrique des machines qui déposent des couches minces sur des tranches de silicium, offrira 108,3 milliards de yens (729 millions de dollars) d'actions et aura une valeur de marché de 423,9 milliards de yens, sans tenir compte d'une surallocation.

Capital Research and Management et Lazard Asset Management se sont engagés à acheter des actions au prix de l'offre, a déclaré Kokusai dans un document séparé.

Les principaux clients de Kokusai sont Samsung Electronics

005930.KS , TSMC 2330.TW et Micron Technology MU.O , qui représentent collectivement plus de 40 % de son chiffre d'affaires.

Les investisseurs évaluent les perspectives de la demande de puces dans un contexte d'effondrement du marché des smartphones et des ordinateurs personnels, alors même que les capitaux affluent vers des entreprises considérées comme bénéficiant d'investissements dans l'intelligence artificielle.

Le bénéfice de Samsung devrait s'effondrer de 80 % lors de la publication de ses résultats trimestriels mercredi, car les prix des puces mémoire, qui sont au plus bas, se rétablissent plus lentement que prévu. Micron a prévu le mois dernier une perte trimestrielle.

(1 $ = 148,5200 yens)