Klaviyo s'essouffle, la Fed fait des ravages, et termine à 9 % pour ses débuts

information fournie par Reuters •20/09/2023 à 22:57

(Mises à jour jusqu'à la clôture du marché)

** Les actions de la société d'automatisation du marketing Klaviyo Inc. KVYO.N ont bondi lors de leur introduction en bourse le mercredi, mais ont fortement baissé après le discours de la Fed, les laissant à 32,76 $, soit 9,2 % au-dessus du prix d'introduction en bourse de 30 $

** KVYO a ouvert à 36,75 $ et s'est échangé jusqu'à 39,47 $ en début de séance. Cependant, au cours de la dernière demi-heure de transactions, les actions ont chuté jusqu'à 30,26 $

** La banque centrale américaine (link) a prévu une nouvelle augmentation des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année et s'attend à ce que la politique monétaire soit beaucoup plus stricte jusqu'en 2024 que prévu, ce qui a fait baisser le S&P 500 .SPX de 0,9 % et le Nasdaq .IXIC de 1,5 % sur la séance

** L'introduction en bourse de Klaviyo (19,2 millions d'actions) (link) s'est faite à un prix supérieur de 1 $ à la fourchette déjà révisée à la hausse, pour un montant brut de 576 millions de dollars

** La société a vendu ~11,5 millions d'actions, tandis que les détenteurs existants ont vendu ~7,7 millions d'actions, selon le dépôt du prospectus (link)

** BlackRock Inc BLK.N et AllianceBernstein ont indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 100 millions de dollars d'actions chacun, soit environ 35 % de l'introduction en bourse

** Les bailleurs de fonds de Klaviyo comprennent le géant canadien du commerce électronique Shopify SHOP.TO et la société d'investissement Summit Partners, qui a vendu ~4,9 millions d'actions de l'offre, mais détiendra toujours environ 21,5% de l'introduction en bourse

** Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les chefs de file de l'introduction en bourse de Klaviyo

** L'effondrement des actions le mercredi a également touché les nouveaux venus sur le marché, SoftBank Group Corp's

9984.T , le concepteur de puces Arm ARM.O et l'application de livraison Instacart CART.O . ARM a chuté pour la quatrième séance consécutive, terminant en baisse de 4,1% à 52,91 dollars, tandis que CART a brièvement franchi le seuil de son prix d'introduction de 30 dollars à 29,96 dollars, avant de terminer en baisse de 10,7% à 30,10 dollars