Fortegra, soutenu par Warburg Pincus, vise une valorisation de 1,52 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •29/01/2024 à 14:09

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(Remaniement du paragraphe 1, ajout de détails tirés du dossier et d'informations générales)

Fortegra Group, soutenu par la société de capital-investissement Warburg Pincus, vise une valorisation de 1,52 milliard de dollars alors qu'elle prépare son introduction en bourse à New York, a déclaré lundi la compagnie d' assurance spécialisée .

Lasociété prévoit de vendre 18 millions d'actions, à un prix compris entre 15 et 18 dollars l'unité, et de lever environ 324 millions de dollars au maximum, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse ) des États-Unis.

Le marché des introductions en bourse cherche à rebondir alors que les prévisions d'un atterrissage en douceur se confirment, après deux années arides où l'incertitude économique et les taux d'intérêt élevés ont tari l'appétit des investisseurs pour les nouvelles introductions.

Toutefois, de nouvelles inscriptions récentes, notamment celles de la société de soins de santé BrightSpring BTSG.O et de Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N , ont montré que les investisseurs restent prudents , ce qui pourrait nuire aux espoirs de reprise du marché des introductions en bourse.

Le groupe Fortegra , basé à Jacksonville, en Floride, prévoit d'introduire ses actions à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "TFG".

Goldman Sachs, JPMorgan, Jefferies et Barclays sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.