Dietmar Hopp se prépare à vendre les patches LTS-sources

information fournie par Reuters •06/04/2017 à 17:28

    FRANCFORT, 6 avril (Reuters) - Le milliardaire allemand 
Dietmar Hopp se prépare à vendre le spécialiste de patches 
transdermiques médicaux LTS Lohmann, selon trois sources proches 
du dossier. 
    LTS Lohmann, qui fabrique des patches à la nicotine ou 
destinés à traiter les effets de la maladie de Parkinson ou du 
syndrome des jambes sans repos, emploie 1.300 personnes et 
génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions 
d'euros. 
    Dievini, la société d'investissement de Hopp, a commencé à 
approcher d'éventuels acquéreurs. 
    Le cofondateur de SAP  SAPG.DE , numéro un européen des 
logiciels, détenait LTS Lohmann avec le groupe pharmaceutique 
suisse Novartis  NOVN.VX  et la société d'investissement 
allemande BWK. En 2014, faute d'avoir trouvé un autre 
investisseur, il avait racheté leurs parts dans le cadre d'une 
opération qui valorisait la société à 1,2 milliard d'euros. 
    Personne chez Dievini n'était disponible pour commenter ces 
informations. 
    Hopp devrait tester l'intérêt des concurrents de LTS comme 
Tesa Labtec, une filiale de Beiersdorf  BEIG.DE , 3M  MMM.N , 
Luye Pharma Group  2186.HK  et la société non cotée AMW GmbH, 
ont précisé les sources. 
    On ignore si le français Wendel  MWDP.PA  et le suédois 
Nordic Capital, qui avaient chacun fait une offre sur LTS en 
2014, pourraient de nouveau être intéressés, ont-elles ajouté. 
    A l'époque, LTS avait failli être vendu au groupe chimique 
Evonik  EVKn.DE  mais ce dernier, retenu pour des négociations 
exclusives, avait finalement renoncé en raison de divergences 
sur le prix. 
    Hopp demandait alors que le prix soit calculé sur une 
valorisation de 15 fois l'Ebitda estimé, lequel était de 90 
millions d'euros. Les chiffres de LTS pour 2016 ne sont pas 
disponibles. 
    Hopp ne compte plus sur un intérêt d'Evonik, celui-ci 
s'étant dans l'intervalle recentré sur la chimie de spécialité, 
ont dit les sources. 
 
 (Arno Schütze, Ludwig Burger et Carl O'Donnell, Catherine 
Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Véronique 
Tison)