Arm, la société de SoftBank, lance le marketing pour une introduction en bourse d'environ 5 milliards de dollars

information fournie par Reuters •05/09/2023 à 13:03

** Arm Holdings Ltd, concepteur de puces détenu par SoftBank Group Corp 9984.T , lance une tournée de marketing pour son introduction en bourse très médiatisée

** SoftBank vendra 95,5 millions d'American Depositary Shares (ADSs) dans une fourchette de 47 à 51 dollars, d'après le dépôt auprès de la SEC (link); l'introduction en bourse pourrait rapporter jusqu'à 4,87 milliards de dollars si le prix est fixé au sommet de la fourchette

** L'introduction en bourse devrait avoir lieu le 13 septembre et Arm devrait faire ses débuts le lendemain sur le Nasdaq sous le symbole "ARM"

** Advanced Micro Devices AMD.O , Apple Inc AAPL.O , Cadence Design Systems Inc CDNS.O Alphabet's Google International

GOOGL.O , Intel INTC.O MediaTek Inc 2454.TW entités, Nvidia

NVDA.O , Samsung Electronics 005930.KS et TSMC Partners

2330.TW , en tant que "Cornerstone Investors", ont, séparément et non conjointement, manifesté leur intérêt pour l'achat d'un total de 735 millions de dollars de l'introduction en bourse

** Aux conditions de l'introduction en bourse, Arm cherche à atteindre une évaluation d'environ 52 milliards de dollars par rapport à l'évaluation de 64 milliards de dollars (link) à laquelle SoftBank a acquis la participation de 25 % dans la société (link) qu'elle ne possédait pas déjà à partir de son fonds Vision de 100 milliards de dollars le mois dernier

** Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan et Mizuho sont à la tête d'un groupe de souscription d'environ 30 sociétés pour l'introduction en bourse