Clariane annonce des augmentations de capital pour renforcer sa structure financière

information fournie par Reuters •17/05/2024 à 09:17

Une résidente de la maison de retraite Rokewood Court Care Home à Kenley

Le gestionnaire français de maisons de retraite Clariane (ex-Korian) a annoncé vendredi des opérations d'augmentation de capital destinées à renforcer sa structure financière pour un montant total maximum d'environ 328 millions d'euros.

Cette opération intervient dans le cadre d'un plan annoncé par Clariane en novembre dernier pour permettre le désendettement et le renforcement de sa structure financière, alors que le groupe fait face à d'importantes difficultés de financement.

L'entreprise va en outre accueillir le groupe HLD Europe en tant que nouvel actionnaire de référence, a-t-elle dit.

HLD Europe va souscrire une participation de 20% du capital dans le cadre d'une augmentation de capital réservée, qui sera soumise au vote de la prochaine assemblée des actionnaires le 10 juin prochain, a précisé Clariane.

HLD Europe souscrirait 74,1 millions d'euros de l'augmentation de capital.

Les fonds Flat Footed et Leima Valeurs, détenant actuellement respectivement 8,6% et 5,0% du capital du groupe, contribueront également à hauteur, respectivement, d'environ 15 et 3 millions d'euros, a ajouté l'entreprise.

Ce plan a également le soutien de Crédit Agricole Assurances, premier actionnaire du groupe, qui s'est engagé, avec HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs, à souscrire à une augmentation de capital d'un montant maximum d'environ 236 millions d’euros qui sera lancée dès la réalisation de l’augmentation de capital réservée.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)